4.6.1 搜客宝授权

功能介绍：管理员可在系统设置—增值设置—搜客宝授权中给员工授权搜客宝功能及取消授权搜客宝功能

①授权账号：点击授权账号，选择对应的员工，确认后即可完成搜客宝功能的授权，该员工即可正常使用搜客宝功能

②员工离职后该号码怎办？员工离职后点击右侧“取消授权”按钮即可取消该员工的搜客宝功能权限，可重新授权给其它员工

4.6.2 号码管理

功能介绍：管理员可在系统设置-增值设置中申请电话号码、分配电话、管理电话码。

①申请电话号码：点击系统设置-号码管理进入页面，点击左上角“申请电话号码”按钮，完成弹窗信息填写点击申请即可。

②分配电话：申请电话号码数审批下来后，点击号码列表中的操作栏图标-划出号码详情-点击“号码分配”即可把申请下来的号码分配给员工。

③员工离职后该号码怎办？员工离职后打开该员工号码的号码详情，点击右侧“删除”按钮后可以重新对该号码进行分配。（如下图所示）

4.6.3 回拨管理

功能介绍：管理员可在系统设置-增值设置中申请回拨号码、分配电话、绑定主叫号码。

①申请电话号码：点击系统设置-增值设置进入页面，点击右上角“申请电话号码”按钮，完成弹窗信息填写点击申请即可。

②分配电话及绑定主叫：申请电话号码数审批下来后，点击号码列表中的操作栏图标-划出号码详情-点击“绑定主叫”即可把申请下来的号码分配给员工及绑定主叫号码。

③员工离职后该号码怎办？员工离职后打开该员工号码的号码详情，点击右侧“删除”按钮后可以重新对该号码进行分配。（如下图所示）

4.7 职位设置

功能介绍：管理员可在系统设置-职位设置中新增职位、删除、修改职位。

新增职位：点击系统设置-职位设置进入页面，点击左上角“新增职位”按钮，完成弹窗信息填写点击申请即可（注意：“根据职位统计”一栏可根据新增的职位看是否有业务要求需不需要纳入统计数据，如：会计职位是不需要的，点击“否”即可）。

编辑修改：点击列表中的操作栏图标-划出参数页面-点击底部“编辑”按钮即可编辑修改。

删除职位：选列表后点击删除职位即可删除（如职位下有员工则需先删除员工后再删除职位）

更改职位顺序：选中列表后点击上移/下移即可改变顺序

4.8 参数设置

4.8.1保护天数

可对公共客户，未跟进的客户、已跟进客户、合作客户设置保护期限，防止撞单、抢单情况发生。

公共客户：从退回公共库开始计时（包含自动退回和手动退回），保护期设置天数内不能领取；若有特殊情况可向上级申请分配

未跟进客户：从添加到我的客户（领取/新增时间）开始计时，若在保护期设置天数内没做跟进动作（即未跟进的客户），将自动退回公共客户；

已跟进客户：若写了跟进记录（即已跟进客户）从第一次填写跟进开始计时设置天数内没再次做跟进动作或从最后跟进开始计时设置天数内没再次做跟进动作，将自动退回公共客户；

合作客户：客户成交后（即合作客户），从最后一次成交计时，设置天数内没再次成交自动退回公共客户；备注：设置为0时，表示天数无限制无穷大。

上述公共客户、未跟进客户、已跟进客户、合作客户的保护期限点击编辑图标都可以进行修改。如中途修改，可能会导致一些销售人员正要成单的客户信息因为时间到期流失到公共客户被别人领取，为防止撞单抢单情况发生所以修改参数后应慎重选择是否发布系统公告，通知公司各位同事处理好自己账号下的客信息，如有即将到期的用户，应提前准备从公共库领回来。

4.8.2客户库容

客户库容：是指客户库所能容纳的客户的数量；管理员可全公司（即统一设置）或根据部门设置或根据职位设置3个维度设置客户库容；点击操作栏图标可修改库容量，系统默认设置我的客户库容为150个客户，设置为0时，客户库容为9999。

4.8.3临时库

临时客户：方便销售对客户进行筛选，提高销售效率； 管理员可以在系统设置-参数设置中找到“临时库”，对每个销售人员进行临时客户库容和保护天数的设置；

①不开启：默认进来是“不开启”临时库时，“客户管理”模块中不出现“临时客户”一栏；

②选中“开启”时：点击保存按钮（不点保存，不生效），则开启临时库功能，“客户管理”模块中出现“临时客户”一栏；开启临时库之后，可以在该页面单独对临时客户库容和保护天数进行设置，库容区间为[0，9999]（如下图所示）

4.8.4自定义视图

自定义视图：指管理员可以在PC商户端的系统设置-参数设置中，自定义对应页面展示字段；

可以选择自定义字段的页面有：公共客户（公共客户列表页），我的客户（我的客户列表页），高级查询-公共客户（公共客户列表页高级查询条件）、我的客户-高级查询（我的客户列表页高级查询条件），我的客户详情（我的客户详情页），公共客户详情（公共客户详情页，过程管理中的客户详情页）；

显示字段：默认是当前线上显示的字段，隐藏字段：默认是在系统后台启用的字段（去掉已显示的字段）； 隐藏字段和显示字段可以相互切换，显示字段排序可以切换；

4.8.5唯一性

功能介绍：对录入到公共客户、我的客户、临时客户（临时客户需要开启，参考4.6.3说明）的客户名称和电话进行验证；

①如不启用验证：销售人员可以无限制录入和导入客户；

②如启用客户名称验证：录入时将会验证系统中已录入的客户名称，重复则不能录入；

③如启用电话验证：录入时将会验证系统中已录入的电话号码，重复则不能录入；

④二者同时启用时：对系统中的客户名称以及电话号码都会进行验证，重复则不能录入；四个只能选择一个，默认是不启用。

4.8.6电话设置

有效电话标准：是用于区分达到一定通话时长的通话记录，方便统计分析；推荐使用30S、60S、90S，电话时长可自定义设置（设置后可在过程管理—客户联系记录—外呼查看对应的数据统计）。

电话号码展示方式：①号码正常展示（如：18854258860）；②隐藏中间四位（如：188****8860）

4.8.7强制跟进

强制跟进：指销售员工拨号之后是否开启强制跟进（即强制填写跟进记录、打标签）；

①选择不启用：销售员工拨打客户电话后可不填写跟进记录和给客户打标签；

②选择强制设置标签：开启后，每次成功呼出后对没有标签的客户必须添加标签，否则无法跳转页面；

③选择填写跟进记录：开启后，每次成功呼出后必须要填写新的跟进记录，否则无法跳转页面；

④二者同时启用时：对没有标签的客户必须同时添加标签和跟进记录，对于有标签的客户填写跟进记录； 四者只能选择一个，默认是不启用

4.8.8产品类型

功能介绍：管理员可根据公司的业务类型新增产品类型（如：保险公司可分为保险A套餐、保险B套餐、保险C套餐等）；以及对单个产品进行管理操作（如：状态在售、停售；产品下架删除）

新增产品：点击左上角“新增产品”按钮，填写产品名称即可，此处产品类型是为了销售成单时选择成单产品，

后期产品或套餐项目售完或断货时怎么办？可对在列表操作栏对该产品项目进行停止售卖也可以进行禁用操作，如禁用之前成交产品还是依然存在的数据，只是现在该产品不能售卖了；还可对产品进行删除，但是之前成交产品数据依然存在。只是删除产品就在产品类型则消失了。

4.8.9销售阶段

销售阶段：默认有4个阶段，按成单率高低排列分别为：潜在客户、确认需求、报价/方案、商务谈判，最后再到合作客户（合作客户名称不可修改）， 当销售人员将公共客户领取到我的客户时，默认为潜在客户，随着跟进次数的增加，客户意向会发生改变，则可在填写跟进记录时更改销售阶段，直到成单，成单后该客户变为合作客户，点击合作客户即可筛选出自己所有的合作客户；销售阶段有利于销售伙伴在工作时更有重点，用户可根据公司业务情况自定义修改销售4个阶段。

4.8.10跟进常用语

跟进常用语：指在写跟进过程中，为了大大提高销售的工作效率而准备的常用语模板； 跟进常用语默认4个阶段，每一个阶段最多可添加10个模版，内容可自定义设置。

4.8.11标签管理

标签管理：指通过给客户打标签的方式对客户进行标签化管理，让销售的工作更具针对性； 系统默认设置两个标签组，电话情况标签组（包含呼出未接、号码错误、正常通话、保持跟进、果断拒绝、意向客户和高意向客户等）；客户价值标签组（关键客户、主要客户、一般客户）。 可以对标签内容进行修改以及删除，用户可根据公司的销售类型自行设置标签组（如下图所示）

4.8.12客户来源

客户来源：即获得客户信息的渠道和方式；

在录入单个客户时可选择客户来源，方便统计公司的主要客户来源，制定更有针对性的销售计划； 客户导入时表格中客户来源的字段选项需在此页面进行添加，能互相匹配得到才能导入进库，默认有四个选项：客户介绍、搜索引擎、研讨会和广告，用户可自行添加或删除。

4.8.13行业管理

行业管理：是为了供销售人员选择每个客户的行业分布，系统预设15个基本行业，大致可以覆盖普通用户，如有特殊行业可自行添加删减。

4.9 微信绑定

功能介绍：有微信绑定页面权限的账号可在系统设置-微信绑定页面中进行绑定或解绑微信号的操作，绑定的微信号可在微信—消息列表—服务通知中接收线索分配提醒、申诉结果通知等消息。

绑定微信：点击系统设置-微信绑定进入页面，点击左上角“绑定微信”按钮，用手机微信扫描展示的二维码，然后在手机上确认绑定，确认绑定后关注手机页面展示的微信公众号。

解绑微信：点击微信绑定列表中的解绑按钮，在提示弹窗中点击确定按钮，即可解绑指定的微信号；解除绑定的微信号将不会再接收到线索分配提醒、申诉结果通知等消息。

5. 工作台

工作台是系统的第一个模块，有个人工作台和管理工作台，普通员工只可看到个人工作台，管理层拥有个人及管理工作台。

5.1 个人工作台

个人工作台：即普通员工个人使用，展示个人数据；包含数据简报、销售计划、销售助手、客户漏斗、排行榜5个部分。

1、数据简报：包含进度环及指标数据两个模块，可展示今日或本月数据；目标值来自目标管理中设定的目标值，完成值来自当日或当月的客户跟进情况，最后计算得出完成率和时间进度作对比，预测本月的目标完成情况。(如下图所示)

2、销售计划：左边为日历，红色色块默认展示在本月当天，左右箭头切换月份，鼠标移动可切换天数，随之右侧展示所选那天有多少计划事项。展示的内容：拜访申请通过的拜访计划（拜访时间+客户名称），自己设置的跟进提醒（提醒时间+客户名称+跟进内容），自己新增的计划。(如下图所示)；点击客户名称即可跳转到对应客户的详情页面。

3、销售助手：包含五个分类（我的客户-今日未呼出数、我的客户-今日未跟进数、超过15天未跟进数、成交客户-超过30天未跟进、3天内即将过期的客户数）每类都可点击，点击后跳转到我的客户界面分别筛选出满足这些条件的客户。

①我的客户-今日未呼出：目前在我的客户里今日未呼出过的客户

②我的客户-未跟进：从最后一次进入我的客户开始，我从未写过跟进的客户

③超过15天没有再次跟进的客户：从最后一次进入我的客户开始，距上一次我写跟进的时间大于15天

④合作客户超过30天未跟进：从最后一次成单时间开始计算大于30天未跟进的客户

⑤3天内即将过期：包括合作客户和我的客户剩余保护期小于等于3天的客户

4、客户漏斗：对登录者库内客户做一个阶段分布的统计及展示，统计总数直接展示在图表上

5、排行榜：上半部分为前三名的展示区域，下半部分为业绩滚动区域，按成交时间排序，展示成交时间、金额、产品、成交人。

5.2 管理工作台

管理工作台：归主管使用，展示部门数据，当管理级别很高时，也可选择某个部门进行展示。页面总体分为三个部分：数据简报、业绩贡献度及目标完成度、行为数据漏斗图。

数据简报：包含进度环及指标数据两个模块，可展示今日或本月数据；

目标值来自目标管理中设定的目标值，

完成值来自客户管理中的客户跟进情况，最后计算得出完成率和时间进度作对比，预测本月的目标完成情况。(如下图所示)

业绩贡献度和目标完成度：

业绩贡献率：统计各部门客户成交情况（可选成单额和成单量），如选择最子级部门时，展示部门各人员的成交情况

目标完成度：统计各部门的目标完成情况，如选择最子级部门时，展示部门各人员的目标完成情况

行为数据漏斗图：管理工作台中是部门月人均量和公司月人均量对比、部门日人均量和公司日人均量对比。此部分只会统计加入统计中的人的呼出总量、电话接通量、有效电话量、客户拜访量、成交量汇总，计算出电话接通率、有效电话率、邀约成功率和拜访成交率。

6.客户管理

6.1客户分布

客户分布包含部门、客户总量、临时客户、潜在客户、确认需求、报价/方案、商务谈判、合作客户8个字段，管理员可查看各部门及各个销售阶段客户分布情况。

6.2公共客户

公共客户：相当于整个公司客户信息的公海池，（在领取客户时有几个筛选条件：快速查找、客户标签、高级查询，选择某个条件筛选进行随机领取）每个销售人员可以根据自己对客户所在地区、所属行业的熟悉程度来选择客户领取到自己客户库内，点击客户名称查看单个客户详情后点击领取按钮进行单个领取，也可以一次选中多可客户进行批量领取；

所有的公司成员都可以在公共客户新建单个客户或者批量导入客户。

①新建客户：当录入单个客户信息时，点击新建客户按钮弹出弹窗标，完成相关信息的输入后，选择存入“公共客户”或者“我的客户”、“临时客户”，（系统默认选择存入公共客户）点击保存后添加成功。

a、标“*”为必填项；

b、联系电话可输入多个，最多输入3个；

c、点击联系人输入框后的“+”号可添加多个联系人，联系电话也支持添加3个

②客户导入：批量导入客户信息时，第一步：准备好需导入的表格文件，或者下载导入模板进行填写，表格表头字段必须包括客户名称、联系人、和联系电话，3个字段内容为必填项，邮箱地址必须包括@字符，客户所属行业必须为系统参数设置内已有选项，地区应分为省份和城市两个字段导入（导入时若遇到相同客户名称数据则不导入）。

第二步：提交导入，此处会提取一条客户信息展示，检查是否匹配错误，如信息展示正确则提交导入。

第三步：完成，失败多少条记录，失败原因及位置都有注明，可点击查看。

③客户分配：把客户分配到对应员工的我的客户或临时客户数据库内，可选择列表中的客户进行分配或按列表顺序直接输入客户数量进行分配

a：点击客户分配时，如列表中含有选中客户，则分配已选中的客户，如列表无选中客户，输入客户数则按列表顺序分配对应数量客户（最多可输入2000）

b：分配人员最多选择99个

c：分配位置可选择我的客户或临时客户（如临时客户未开启则隐藏临时客户选项）

d：平均分配—按填写的客户数量和选中的分配人员数量进行平均分配，未平均分配—先分配给前面的员工，库容饱和后再一次分配给后面的员工

④客户废弃：把客户丢弃到废弃客户；可选择对应的列表客户进行废弃或按列表顺序直接输入对应的数量进行废弃

a：点击废弃客户时列表含有选中客户则废弃已选中的客户，如列表无选中客户，输入客户数则按列表顺序废弃对应数量客户（最多可输入2000）

⑤客户排序：是否在保护期内—不在保护期的客户排在前，在保护期内的客户排在后，如保护期时间一致则按退回次数进行升序排列，如退回次数也一致，则按退回时间升序排列，如上述信息皆一致，则按添加时间降序排列。

6.3临时客户

开启临时库功能之后，在“客户管理”模块侧中出现“临时客户”一栏；临时客户页面分为2部分，左边是临时客户列表，右边是客户详情。

①临时客户列表：点击临时客户下方（此处是“湖南拉拉-管理员”），可以切换查看自己和下属员工的临时客户列表（如下图所示）

新建客户、客户导入：操作与公共客户中的一样；查询：可以按客户名称和电话号码查询；

客户列表中每个客户名称前面都有一个复选框，列表上方有3个操作按钮，当勾选客户后可对选中客户的进行“退回”“转私有”“废弃”“转移”操作；

点击退回：则选中的客户退回到公共客户；

点击转私有：则选中的客户转移到我的客户；

点击废弃：则选中的客户转移到废弃客户；

点击转移：则可将选中的客户转移到公司任何部门员工下的“临时客户”或“我的客户”

一键拨号：点击电话图标自动拨打电话，为销售节省时间；未拨打的为红色图标，今日已拨打为绿色图标。

客户排序：按客户进入临时客户库后打电话时间正序排序，如时间一致则按客户领取时间倒序排列，如领取时间一致，则按客户录入时间倒序排列。

②客户详情：分别展示5个方面的信息记录（联系人、联系记录、基本资料、标签、写跟进）；

联系人：可添加、修改和删除联系人（可最多添加三个联系人，电话为必填；只有一个联系人时不可删除）

联系记录：展示4个，a.跟进记录、b.电话记录、c.拜访记录、d.成交记录

a.跟进记录：该客户所有跟进记录全展示，内容是联系时间、联系方式、操作人、附件、联系内容。

b.电话记录：一键呼出的电话数据我们都会记录在页面上，方便下次听取和下载录音；

c.拜访记录：点击拜访申请按钮可发起对该客户的拜访申请，填写相关信息提交后下面会显示出该条申请记录，历史产生的拜访记录也会按时间顺序展示在此页面；

d.成交记录：该客户的历史成交记录也会按照时间顺序记录下来。

操作日志：客户的所属人、协作人等有权限者，对客户进行新建、领取、退回、废弃、分配、转私有、删除、新增/修改/删除联系人、修改客户名称、编辑协作人等操作时，会生成操作日志。

基本资料：基础的信息展示，可编辑、修改；

标签：点击“打标签”对客户进行标签标注，进行标签化管理。

写跟进：在参数设置了强制填写跟进记录，那么必须在呼出电话时填写跟进记录（可选择常用语）填写记录时可改变销售阶段；

打完电话或拜访完客户后可填写跟进记录，记录客户的客户疑虑点、兴趣点及下次约见时间等信息，方便下次跟进联系；可以设置提醒时间，设置后将会在当天的信息通知栏内提醒显示。 跟进了解后如果客户有意向可点击右上角转移到我的客户，如果没有意向可点击放弃跟进退回公共客户，若客户资料错误无法修改或客户意向十分明确没有兴趣也可以存入废弃客户。

6.4我的客户

每个销售人员都有一个独立的客户库，包括我个人客户数据库和我协作客户数据库，销售人员之间无法互相查看，如是管理者登录后按照你的权限展示，比如是销售经理，可以看到下属客户。我的客户就是私人的客户信息花园，在规定的保护期内该客户资料归该人员所有。默认展示未成交客户中的潜在客户，销售员可根据自身需求选择客户类型或查看不同销售阶段。 我的客户中“新建客户”、“客户导入”的操作与公共客户一样。

客户拜访：要外出拜访需提交一条拜访申请，外出拜访4个流程：拜访申请-申请审核-拜访签到-拜访总结。 销售人员点击“客户拜访”填写相关信息提交到直接上级处审核，包括客户名称（需要在搜索结果中点击选择，确保该客户归此账号所有）、联系人、联系电话、拜访地址、拜访描述、审批人、拜访时间及客户兴趣和客户疑虑。提交申请，则管理员收到审核进行审批。

一键拨号：点击电话图标自动拨打电话，方便销售，节省时间；未拨打的为红色图标，已拨打为绿色图标。

我的客户详情：点击客户名称展示客户详情页面，展示内容除顶部右侧按钮不一样外，其模块、操作与临时客户的客户详情一样；（如下图所示）

a. 成交：点击成交输入成交时间、成交金额、产品类型点击保存即可。

b. 拜访：与客户列表中的“客户拜访”操作一样。

c. 退回：对该客户退回到公共客户。

d. 废弃：对该客户丢入到废弃客户。

添加协作人：可添加协作人共同跟进同一个客户，协作人不能对客户进行退回和废弃操作，可对协作客户进行成交、拜访、打电话、跟进、客户信息编辑、联系人编辑等操作，当客户所属人退回或废弃客户时，自动清除该客户的相关协作人。

客户排序：按客户进入我的客户后打电话时间正序排列，如时间一致则按客户领取时间倒序排列，如领取时间一致，则按客户录入时间倒序排序。

6.5拜访管理

拜访管理分为三大类：我的拜访、我的陪访、我的审核；

1、我的拜访：客户拜访一共4个流程：拜访申请-申请审核-拜访签到-拜访总结

①拜访申请：销售人员点击拜访申请填写相关信息提交到直接上级处审核，包括客户名称（需要在搜索结果中点击选择，确保该客户归此账号所有）、联系人、联系电话、拜访地址、拜访目的、拜访时间及客户兴趣和客户疑虑。

②申请审核：直接上级在拜访审核中对拜访申请进行审核，填写拜访建议后便可选择审核通过或者审核拒绝，如果拒绝，则我的拜访页面实时显示拜访关闭及关闭原因，如果审核通过，销售账号中我的拜访页面跳到第三步进行拜访总结。

③签到完成：微信进入小程序界面，点击拜访图标进入拜访管理界面点击签到，然后回到商户端填写拜访总结

④拜访总结：拜访客户完成后，可填写拜访总结，总结这次拜访的情况

2、我的陪访：有4个维度第一个是陪访待签到、第二个说陪访完成、第三个是陪访完成未总结、拜访关闭。

3、我的审核：有待审核（需要我去审核的）、审核通过（我审核通过的）、审核拒绝（我审核拒绝的）。

6.6废弃客户

废弃客户时必须填写废弃原因，在该页面进行统计和记录，上级主管可跟踪查看，对于系统来说废弃客户是客户信息的终点，一旦客户信息转入废弃客户，则不能进入客户流转流程。管理者可将废弃客户再退回到公共客户并且可以通过查询功能查询某一类客户的信息，例如客户名称、所属行业、所在地区。

7.过程管理

7.1 目标查看

此页面默认展示本月数据，支持按月份查询，部门选择根据登录人角色权限查看对应的部门数据。目标查看采用最简单的图表方式从多个维度展现团队效能，完成情况分别由六个指标进行展示（成单额、成单量、客户拜访量、有效电话量、电话接通量、呼出总量）。第一部分展现的是6个指标的完成情况，成单额和成单量是主管最关心的两个指标用仪表盘展示，直观展现本月目标完成结果，其次再从4个过程量中寻找目标完成情况很好和不好的原因，6个指标模块都可点击，点击后下面的柱状图进行相应展示，展示该指标的完成值和目标值；（如下图所示）

第三个部分展示的是目标详情表，6个指标的目标值、完成值、完成率的具体数值，可导出，拥有目标修改功能权限的人可点击编辑目标对加入统计人的目标进行微调。

7.2 客户联系记录

客户联系记录：主要展示的在销售过程中和客户产生联系的（包含总览、跟进、外呼、拜访、成交）相关数据统计和信息记录等（默认展示外呼），都可按时间段进行查询； 根据登录账号的角色数据权限可查看对应的数据；本人数据权限只可查看自己客户相关联系记录统计；有部门权限账号可看到对应部门的客户联系记录统计（点击部门名称可看该部门下所有员工的客户联系情况统计），点击表中红色数据可查看具体的客户联系记录详情

1、总览：指销售人员联系客户的总体情况，包括联系客户数（联系了多少客户，包含跟进、外呼、拜访、成交；去除重复客户）、有效联系次数（包含写跟进次数、外呼【达标】次数、拜访签到次数、成交次数）、写跟进次数、外呼次数（达到有效电话标准）、拜访签到次数、成交次数、成单客户数、跟进转化率（成单客户数/联系客户数）

2、跟进：指销售人员跟进客户过程中写跟进的汇总统计页面，包括跟进客户数（跟进多少个客户、去除重复客户）、跟进次数（跟进了多少次）、销售阶段改变次数（改变销售阶段表示客户意向增强）；

3、外呼：指销售人员外呼电话统计页面，包括总呼出数、接通数、接通时长、通话超15s电话数、通话超30s电话数、通话超60s电话数、通话超90s电话数、通话时长达标电话数（根据系统设置—参数设置—电话设置—有效电话标准设置的时间）

4、拜访：指销售人员拜访客户的统计页面，包括拜访客户数（多少客户拜访签到，去除重复客户）、拜访申请次数、拜访审核次数、拜访签到次数、拜访关闭次数、拜访总结次数、陪访签到次数、陪访总结次数、日均签到次数（拜访签到次数/查询天数）

5、成交：销售人员客户成交的统计页面：包括成单客户数（多少客户成交、去除重复客户）、成单次数、成单额、客单价（成单额/成单客户数）、平均成交额（成单额/成单次数）

7.3 客户流转记录

客户流转记录：用来记录各部门和各销售个人的客户流动情况（包含客户总量、流入客户数、录入数、导入数、领取数、转入数、流出数、转出数、退回数、废弃数） 根据登录账号的角色数据权限可查看对应的数据；本人数据权限只可查看自己客户流转记录，有部门权限账号可看到部门的客户流转记录（点击部门名称可看该部门下所有员工的客户流转情况），点击表中红色数据可查看具体的客户流转记录详情

客户总量：指对应部门或对应人员当前我的客户和临时客户的总客户数量

流入客户数：录入+导入+领取+转入

流出客户数：转出+退回+废弃

7.4 我的日志

我的日志 我的日志包含我的工作记录、我的电话记录

①我的工作记录：默认展示当日数据，可选择其他时间，展示内容有时间、事项、操作内容。

②我的电话记录：默认展示是当日数据，在当前页面是展示个人电话记录。各阶段时长展示以及可以录音听取和下载。

8.统计分析

8.1 结果分析

本财年目标总情况：展示1月1日到12月31日每月的目标金额和完成金额，从团队目标录入获取目标金额，实际完成额即为完成金额，统计全公司所有部门（已纳入统计的部门）的总和没有数据即展示为0

本月收入阶段环比：显示本月已过天数的前几个月相同天数，显示前6个月的数据，例：今天为12月19日，则显示包括本月6个月的1日-19日的目标金额和完成金额

各部门完成业绩占比：可选择时间月份，展示选择时间内纳入统计部门的完成金额占比

各部门完成情况：可选择时间月份，展示选择时间内纳入统计部门的各部门目标金额和完成金额

8.2 员工分析

8.2.1平均客单价

列表横轴为人员名称/部门名称，纵轴为平均销售周期，一个柱状图横轴若员工很多则柱状变细

选择时间：按阶段选择本月、上月、本季度、上季度、本、上一年；

按部门查询时选择指定的某一个部门，那么柱状图展示此部门此时间段内存在的所有员工，除去禁用员工。如该员工上月离职禁用，本月禁用生效，上月他已完成的业绩依然作为数据进入上月销售周期报表，但本月则没有该员工的数据和人名。按公司查询时选择全公司，那么柱状图展示全公司此时间段内存在的部门所有的部门和员工信息沉淀在当月！当月离职或者删除的员工/部门本月依然有数据，下个月才会消失！

纵轴销售周期（柱状）：个人客单价=该员工 “ 成单时间在选择时间段内的平均客单价 ” 追溯进入临时库的时间算出每一笔单的成单金额，全部相加/该员工本时间段内的成单数量（个人和部门平均值比较）；部门客单价=该部门下 “ 成单时间在选择时间段内的平均客单价 ” 追溯进入临时库的时间算出每一笔单的成单金额，全部相加/该部门本时间段内的成单数量（部门和公司平均值比较）

8.2.1平均客单价

列表横轴为人员名称/部门名称，纵轴为平均销售周期，一个柱状图横轴若员工很多则柱状变细

选择时间：按阶段选择本月、上月、本季度、上季度、本、上一年；

按部门查询时选择指定的某一个部门，那么柱状图展示此部门此时间段内存在的所有员工，除去禁用员工。如该员工上月离职禁用，本月禁用生效，上月他已完成的业绩依然作为数据进入上月销售周期报表，但本月则没有该员工的数据和人名。按公司查询时选择全公司，那么柱状图展示全公司此时间段内存在的部门所有的部门和员工信息沉淀在当月！当月离职或者删除的员工/部门本月依然有数据，下个月才会消失！

纵轴销售周期（柱状）：个人销售周期=该员工 “ 成单时间在选择时间段内的所有成单信息 ” 追溯进入临时库的时间算出每一笔单的成单天数，全部相加/该员工本时间段内的成单数量（个人和部门平均值比较）部门销售周期=该部门下 “ 成单时间在选择时间段内的所有成单信息 ” 追溯进入临时库的时间算出每一笔单的成单天数，全部相加/该部门本时间段内的成单数量（部门和公司平均值比较）

8.2.3销售行为分析

选择时间：按阶段选择本月、上月、本季度、上季度、本年、上一年；选择本月和上月时折线图横轴显示1—30/31日自然日天数，选择本月本月未过完时，展示到当前日期；

选择年度时显示所选年度包括的月份，本年未过完时展示当前为止的月份完成情况。

按部门查询时选择指定的某一个部门，那么列表展示此部门此时间段内每一天/每月的录入客户数、拜访客户数、跟进次数，同时展现公司平均值； 部门实际完成值和公司平均值相比较公司平均值=该时间段内公司全员录入总数之和/部门数量（删除的部门立刻同步删除在下拉框内）！

8.2.4呼出统计

目的：查看每个时间段员工的电话量完成额，关键时间点销售主管可截图发群里告知大家完成情况及排名；

维度：选择按部门时，选择销售一部，横轴展现销售一部全部员工，列表展现销售一部全部员工的分时段呼出电话量；选择按公司时，横轴展现公司全部部门，列表展现公司全部部门的分时段呼出电话量；

电话量秒数选择：>=30秒！>=60秒！>=90秒！用户可自行选择报表的维度是30、60、90还是全部（全部是指所有呼出成功的电话），默认选择全部，记录最后一次选中的选项；

时间：可随意选择今天及今天以前的时间，按天选择；

规则：1、9点整至9点59分59秒；10点整至10点59分59秒；每个时间段的数据不累加，单独计算；

8.3 产品分析

8.3.1产品成交周期

选择时间：按阶段选择本月、上月、本季度、上季度、本年、上一年；选择本月和上月时折线图横轴显示1—30/31日自然日天数，选择本月本月未过完时，展示到当前日期；

按部门查询时：选择指定的某一个部门，（删除的部门立刻同步删除在下拉框内！）

产品成交周期：展示每款产品再全公司或部门下得平均成交周期可对比查看每种产品得销售时间成本，为制定统一的产品策略提供数据依据，点击柱状可查看相关成单信息。

详细数据：展示是这个订单详细信息，展示内容是客户名称、成单时长、成单产品、成单金额、成单人、所属部门。。

8.3.2产品均价

选择时间：按阶段选择本月、上月、本季度、上季度、本年、上一年；选择本月和上月时折线图横轴显示1—30/31日自然日天数，选择本月本月未过完时，展示到当前日期；

按部门查询时：选择指定的某一个部门，（删除的部门立刻同步删除在下拉框内！）

产品均价：展示每款产品在全公司或部门下的平均成交价格为公司规划盈收目标提供数据，点击柱状可查看相关成单信息。产品均价=单个产品成单总额/该产品总成单量

详细数据：展示是该订单详细信息，展示内容是客户名称、成单时间、成单产品、成单金额、成单人、所属部门。

8.4 客户分析

8.4.1合作客户分析

选择时间：默认展示是本月，也可选择本月、上月、本季度、上季度、本年、上一年；

可以按照某个部门或者全部公司来查看报表，如员工禁用，部门删除，则下拉框内名称立即同步删除！！

产品类型：所有的合作客户中各产品类型占比，默认最多显示前6名

客户来源：所有的合作客户中各客户来源的占比，默认最多显示前6名（如没有客户来源则显示一个正圆）

所属行业：所有的合作客户中各行业的占比，默认最多显示前6名

所属地区：所有的合作客户中各地区的占比，默认最多显示前6名

8.4.2客户覆盖率

选择时间：默认展示是本月，也可选择本月、上月、本季度、上季度；

关键指标：客户总量、未跟进、已跟进；

客户覆盖率：点击柱状图，展示相关详细数据

9.排行榜

①成交：成交时间统计是默认展示当月到当日，可自定义选择，默认显示是前十名数据也可选择后十，展示个人排行榜和部门排行榜榜，展示内容是：排名、员工、成单额

②拜访：拜访时间统计是默认展示当月到当日，可自定义选择，默认显示是前十名数据也可选择后十，展示个人排行榜和部门排行榜榜，展示内容是：排名、员工、拜访量

③外呼：外呼时间统计是默认展示当月到当日，可自定义选择；类型可选择是：电话量\电话时长；通话时长：全部，30s,60s，90s，默认展示是全部；默认显示是前十名数据也可选择后十， 展示个人排行榜和部门排行榜，展示内容是：排名、员工、电话量

④跟进：跟进时间统计是默认展示当月到当日，可自定义选择；默认显示是前十名数据也可选择后十， 展示个人排行榜和部门排行榜榜，展示内容是：排名、员工、跟进数

⑤新增：新增时间统计是默认展示当月到当日，可自定义选择；默认显示是前十名数据也可选择后十， 展示个人排行榜和部门排行榜榜，展示内容是：排名、员工、客户数。

10.搜客宝

10.4 回收站

已在回收站列表的客户在搜客户页面将不会保存到收藏夹，但可直接在客户详情添加到我的线索同时在回收站释放该条客户数据

①添加线索：把列表客户转移到我的线索

②释放数据：回收站列表删除该客户数据，搜客户页面可正常把该客户保存到收藏夹，已在回收站的客户在

11.线索服务管理